グローバルリアルタイム決済市場の概要
世界のリアルタイム決済市場シェアは、2024年には249億1,000万米ドルと評価され、2025年には341億6,000万米ドルに拡大し、最終的には2032年には2,844億9,000万米ドルに達すると予測されています。この劇的な成長は、予測期間（2025～2032年）における35.4%という力強い年平均成長率（CAGR）に相当します。市場は、消費者の即時金融取引への需要、技術の進歩、政府によるデジタル決済インフラの義務化、そして銀行やフィンテックプラットフォームによるリアルタイム決済システムの導入加速に牽引され、急速な進化を遂げています。
リアルタイム決済（RTP）は、瞬時に開始・決済されるデジタル決済であり、支払人と受取人の間で即時の資金移動を可能にします。これらの取引は24時間365日利用可能であり、ACHや電信送金などの従来の決済方法に比べて、スピード、透明性、コスト効率の面で大きなメリットがあります。
主要な市場のハイライト
- 2024年の市場規模：249億1000万米ドル
- 2025年の予測：341億6000万米ドル
- 2032年の予測：2,844億9,000万米ドル
- CAGR（2025～2032年）: 35.4%
- 主要地域（2024年）：北米（市場シェア42.91%）
主要プレーヤー:
- マスターカード（ボーカリンク）
- Visa Inc.（Visa Direct）
- クリアリングハウス
- FISグローバル
- ACIワールドワイド
- ペイパルホールディングス株式会社
- ファイサーブ株式会社
- リップルラボ株式会社（リップルネット）
- SWIFT（gpi）
- テメノスAG
無料サンプルPDFをリクエスト: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/real-time-payments-market-110424
市場の推進要因
- 即時決済ソリューションの需要増加
企業も消費者も、より迅速で安全な決済手段を求めています。リアルタイム決済は、利便性、即時のキャッシュフロー、そして優れたユーザーエクスペリエンスを提供することで、このニーズを満たします。ギグエコノミーの台頭に伴い、特に中小企業やフリーランサーにとって、即時の賃金支払いやサプライヤーへのジャストインタイムの支払いがますます重要になっています。
- 政府主導の決済インフラ整備イニシアチブ
世界中の政府と中央銀行は、デジタル金融包摂と透明性の高い決済エコシステムを推進しています。米国のFedNowサービス、ブラジルのPIX、インドのUPI、EUのSEPA即時クレジット送金といった取り組みは、リアルタイム決済の導入に向けた強固な基盤を築いています。これらのプラットフォームは、銀行やフィンテックプロバイダーによって急速に統合されています。
- モバイルおよびデジタルバンキングの利用の急増
モバイルファーストのバンキングとデジタルウォレットは、シームレスなリアルタイム決済体験を実現します。消費者が現金や小切手から離れるにつれ、モバイルバンキングアプリと非接触型決済プラットフォームの利用が増加しており、特にeコマース、ピアツーピア（P2P）、公共料金の支払いで顕著です。
市場機会
- 電子商取引とプラットフォームにおけるリアルタイム決済の組み込み
小売業者、ギグプラットフォーム、マーケットプレイスは、ワンクリックチェックアウト、販売者への即時支払い、スムーズな返金を実現するために、RTPをアプリケーションに組み込んでいます。この組み込み型金融のトレンドは、リアルタイム決済インフラプロバイダーとAPIに大きな拡張性をもたらします。
- リアルタイム財務およびコーポレートバンキングソリューション
企業は、リアルタイムの流動性管理および予測ツールをますます求めています。RTPをAPI、AIベースのキャッシュフローツール、ERPプラットフォームと統合することで、銀行は企業顧客に差別化されたサービスを提供できます。
- 発展途上国の経済拡大
アフリカ、東南アジア、ラテンアメリカの新興市場は、レガシーインフラの不足とスマートフォン普及率の上昇により、大きな成長の可能性を秘めています。各国政府も、デジタル金融包摂の拡大に向けて、RTPの導入を支援しています。
地域別インサイト
北米
北米は2024年に42.91%のシェアを獲得し、世界市場をリードしています。これは、クリアリングハウスのRTPネットワークをはじめとするRTPシステムの早期導入や、米国連邦準備制度理事会（FRB）によるFedNowサービスの拡大予想に牽引されています。導入を牽引しているのは、B2CおよびB2Bのリアルタイム決済を提供する銀行、ネオバンク、フィンテック企業であり、特に請求書支払い、加盟店決済、ギグエコノミーの賃金といった分野で導入が進んでいます。
アジア太平洋
アジア太平洋地域は最も急速に成長している市場の一つです。インドの統合決済インターフェース（UPI）は、毎月数十億件の取引を処理しており、RTPシステムの世界的ベンチマークとみなされています。中国のAlipayとWeChat Payは、技術的にはRTPに対応していませんが、消費者の即時決済への期待を高め、RTPの開発を促しました。東南アジアとオーストラリア（NPP経由）も急速に拡大しています。
ヨーロッパ
欧州のSEPA即時振替制度は、特にオランダ、スペイン、ドイツなどの市場において、欧州域内RTPの導入を促進しています。PSD2や近々導入されるデジタルユーロといった規制上の取り組みは、銀行にインフラのアップグレードとリアルタイム決済への対応を迫っています。
ラテンアメリカおよび中東・アフリカ
ブラジルのPIXシステムは、中南米地域で最も成功している政府主導のRTPシステムの一つであり、幅広い年齢層のユーザーに広く普及しています。メキシコとコロンビアでも同様の取り組みが進行中です。中東・アフリカでは、サウジアラビア、ナイジェリア、南アフリカなどの国々が、経済の近代化とデジタル包摂を推進するために、RTPフレームワークを導入または拡大しています。
市場の課題
- レガシーインフラストラクチャの統合
多くの従来型銀行は、リアルタイム取引処理をネイティブにサポートできない時代遅れのコアバンキングシステムに依然として依存しています。最新のRTPレールをレガシーシステムに統合することは、技術的および運用上のハードルとなります。
- セキュリティと詐欺のリスク
リアルタイム決済では、不正取引の検知と防止に通常必要とされる時間枠が不要になります。そのため、金融機関は高度な不正検知システムを導入し、堅牢な認証・認可フレームワークを確保する必要があります。
- 相互運用性と標準化
国や銀行によって異なるRTPシステムは、分断を引き起こします。特に国境を越えたユースケースにおける相互運用性の欠如は、グローバルなリアルタイム決済の導入を遅らせます。ISO 20022などの取り組みは、この問題を解決する鍵となります。
結論
世界のリアルタイム決済市場は変革の軌道に乗っており、従来の決済パラダイムを揺るがし、消費者と企業の期待を再構築しています。年平均成長率（CAGR）35.4%を誇るこの市場は、デジタル経済の重要な柱となることが確実視されています。今後の成功は、インフラの近代化、国境を越えた相互運用性、高度な分析、そしてユーザー中心のイノベーションにかかっています。リアルタイム決済が例外ではなく標準となるにつれ、早期に適応した金融機関が、グローバル決済の進化の次の段階をリードしていくでしょう。
この記事をシェア
